Dwuodcinkowy wątek ściśle związany z przewodnimi historiami sezonu rozpocznie się 10. epizodzie zatytułowanym "The Bridge". Powróci J. August Richards w roli Mike'a Petersona, którą grał w pilocie serialu.
W gościnnej obsadzie pojawią się też Ajani Wrighster jako Ace, Ruth Negga powraca jako Raina, Rick Malambri jako Brian Hayward, Molly McCook w roli Laury Hayward, Cullen Douglas jako Edison Po, Rico Deveraux w roli strażnika więzienia i Albert Marrero Jr. jako trener. Holly Dale reżyseruje na podstawie scenariusza Shalishy Francis.
Oficjalny opis fabuły:
[info] W odcinku mającym szokujący cliffhanger Coulson rusza na wojnę z Centipede i tym razem za wsparcie bierze superżołnierza w osobie Mike'a Petersona. Gdy zbliżają się do prawdy, zaczynają odkrywać tajemnice i dochodzi do nieoczekiwanego zwrotu akcji, który zagraża istnieniu drużyny Coulsona. [/info]