Nadchodzi Boże Narodzenie. Wszystkie dzieci z sierocińca spędzają ten czas u swoich dalszych i bliższych rodzin, tylko Leo został sam. Wkrótce trafia on do Lodolandii, gdzie wpada w ręce złego Arktosa. Ratuje go smok Tabaluga. Wspólnie udają się do Rajskiej Doliny. Właśnie zaczynają się tam obchody Dnia Rajskiej Doliny. Tabaluga ma być mistrzem ceremonii. Niestety, Leo niechcący niszczy szmaragd, który był ważnym rekwizytem. Wspólnie wyruszają po nowy klejnot. Po licznych perypetiach udaje się im znaleźć szmaragd, a dzielny Leo ocala mieszkańców doliny przed złym Arktosem. Wkrótce Leo wraca do swojego świata. Czekają tam na niego jego nowi rodzice.

• Czas trwania:

  71 min.

• Gatunek:

  Animowany