Oleg, 60-letni klaun oraz iluzjonista wraz z Dato, człowiekiem pająkiem odbywają rutynowe, dwuosobowe tournée cyrkowe po odległych wioskach. W pewnym momencie Oleg wpada na pomysł, by znaleźć nowego ucznia i wyrusza na poszukiwanie utalentowanego młodzieńca do swojej trupy. W końcu odnajduje klauna akrobatę o imieniu Khatula. Oleg musi teraz udać się do rodziny przyszłego członka trupy cyrkowej i przekonać ją, aby pozwoliła Khatuli występować w jego wędrownym cyrku. Rodzina jest sceptyczna i woli, aby Khatula został z żoną i dziećmi i pracował w cegielni, co zapewni mu stabilność finansową. W końcu jednak pozwala mu wyjechać z cyrkiem. Tymczasem Oleg znajduje kolejnego kandydata: aspirującego iluzjonistę, nastoletniego Tsotne. Trupa kontynuuje podróże i występy, ale pewnej nocy ich samochód wpada w poślizg i uderza w ścianę. Wszyscy wychodzą z wypadku cało z wyjątkiem Khatuli, który doznaje poważnego urazu kręgosłupa. Tsotne uważa pracę w wędrownym cyrku za męczącą i postanawia opuścić trupę. Oleg i Dato zostają sami.

• Reżyserzy:

  Levan Adamia

• Kraj produkcji:

  Gruzja

• Gatunek:

  Dokument