Druga część wojennej trylogii Lordana Zafranovicia, Upadek Italii, przenosi widza z monumentalnego Dubrownika na jedną z dalmatyńskich wysp, ukazując dramatyczną panoramę wojny widzianą z perspektywy lokalnej społeczności. Głównym bohaterem jest Davorin (Daniel Olbrychski) – dowódca oddziału partyzanckiego, który po kapitulacji Włoch w 1943 roku wyzwala wyspę spod okupacji. Wraz z militarnym zwycięstwem pojawia się pokusa wygodnego życia – Davorin zakochuje się w córce lokalnego bogacza, odsuwa od siebie obowiązki dowódcy i ignoruje sygnały o zbliżającym się zagrożeniu. Gdy nazistowskie i kolaboracyjne oddziały ponownie opanowują wyspę i dokonują masakry na jej mieszkańcach, dramat osobisty przekształca się w tragedię całej wspólnoty.