Tommy nie urodził się psychopatą. Jednak jedno przerażające wydarzenie skierowało go na krwawą ścieżkę – dożywotnią serię zabójstw. Jego wyzwalacz? Te potwory w makijażu… klauny. Jego łowy nie ograniczają się do jednego błazna. Tommy nie spocznie, dopóki nie zabije każdego klauna na Ziemi. Aż spotyka Eve. Po raz pierwszy życie znów wydaje się warte przeżycia. Miłość łagodzi gniew – do chwili, gdy Tommy odkrywa przerażającą prawdę: ojciec Eve jest najbardziej przerażającym klaunem ze wszystkich.