Adrienne Van Couver, rozwiedziona, odwiedziła panią. Melvina, jasnowidząca, która mówi jej, że wysoki ciemnowłosy mężczyzna, Robert Warren, jest podekscytowany listem, który właśnie od niej otrzymał, mówiąc mu, że go nie kocha. Wróżka każe jej uważać na niego, po czym mówi jej, że Henry Armstrong, mężczyzna, którego kocha, nigdy jej nie pokocha. Jasnowidz następnie opowiada Adrienne o młodej dziewczynie, Lorraine, której oczy są zamglone łzami, które wywołała w innej części miasta, Lorraine wita swojego narzeczonego, Henry'ego Armstronga, ze źle skrywanym przygnębieniem i mówi jej, że się jej boi nadal kocha Johna Deana, ale rozwiewa jego podejrzenia. John Dean dzieli się z matką sekretem swojej cichej miłości do Lorraine. Robert Warren wychodzi w noc; to wtedy spotyka Johna. Na wynędzniałej twarzy drugiego John Dean dostrzega ślady własnego smutku i starając się ułatwić życie temu mężczyźnie, który jest jego przyjacielem od pięciu lat, opowiada Robertowi Warrenowi swoją historię. Osiem lat temu on i Adrienne pobrali się. Przez dwa lata żyli z pieniędzy odziedziczonych po ojcu. Wtedy przyszło dziecko i ojciec znalazł szczęście w dotyku dziecięcych rączek, ale dla żony nie miało to żadnego znaczenia. Potem dziecko zachorowało, a kiedy jego matka wyjechała, tańcząc, małe życie wymknęło się. Sześć miesięcy później Adrienne otrzymała rozwód. Potem on i jego matka przyjechali do Nowego Jorku, a kilka lat później poznał i pokochał Lorraine Barkley. Chociaż Henry Armstrong był niebezpiecznym rywalem, Lorraine go kochała i nie bał się aż do dnia, w którym Barkleyowie wydali przyjęcie. Wtedy ponownie spotkał Adrienne, która szydziła z niego swoją miłością do młodej dziewczyny. Kiedy zażądała pieniędzy, dał jej je. Lorraine widzi to i błędnie interpretuje sytuację. Wtedy zostaje ogłoszone jej zaręczyny z Henrym Armstrongiem. John kończy swoją historię, a Robert jest oszalały z powodu zniszczenia aureoli, którą zbudował wokół kobiety, którą kochał. Robert udaje się do Adrienne, która od powrotu z wróżki jest zdenerwowana i niespokojna. Wynędzniały wygląd Roberta przeraża ją i dzwoni do Henry'ego, ale jej wezwanie o pomoc jest tylko w połowie wypowiedziane, gdy Robert siłą odbiera jej instrument. Zaniepokojony Henry natychmiast rusza jej z pomocą. W międzyczasie John, obawiając się o bezpieczeństwo Adrienne, idzie ją ostrzec. Przybywa tuż po tym, jak Robert uciekł po zamordowaniu Adrienne. Kiedy Henry przybywa z dwoma policjantami, zastaje Johna pochylającego się nad martwą kobietą. Został aresztowany. Lorraine ma złamane serce, gdy dowiaduje się o aresztowaniu i błaga Henry'ego, który jest prawnikiem, by zajął się sprawą Deana. Detektywi przeszukują mieszkanie Roberta i znajdują tu płaszcz z guzikami podobnymi do tego, który znaleziono w dłoni zmarłej kobiety, a jednego brakuje! Śledzą Roberta do hotelu i po strasznej walce zostaje on aresztowany. Szczęście przyszło z rana, gdyż Henry wziął Lorraine za rękę i powiedział jej, że została zwolniona z obietnicy poślubienia go. Potem zadzwoniła do Johna Deana i powiedziała mu, że jest gotowa za niego wyjść. Śledzą Roberta do hotelu i po strasznej walce zostaje on aresztowany. Szczęście przyszło z rana, gdyż Henry wziął Lorraine za rękę i powiedział jej, że została zwolniona z obietnicy poślubienia go. Potem zadzwoniła do Johna Deana i powiedziała mu, że jest gotowa za niego wyjść. Śledzą Roberta do hotelu i po strasznej walce zostaje on aresztowany. Szczęście przyszło z rana, gdyż Henry wziął Lorraine za rękę i powiedział jej, że została zwolniona z obietnicy poślubienia go. Potem zadzwoniła do Johna Deana i powiedziała mu, że jest gotowa za niego wyjść.

— Streszczenie świata ruchomych obrazów