Rok 1936. Do małego miasteczka na krańcach Polski przyjeżdża cyrk. Jego dyrektorem jest Waldo, którego żona, woltyżerka Maria, zdradza z młodym akrobatą Zygfrydem. Podczas przedstawienia Zygfryd zwraca na siebie uwagę starszego pana, estety i humanisty. Stefan Drawicz ofiarowuje chłopcu przyjaźń i miłość, otwiera przed nim świat kultury, uczy świadomej refleksji nad sensem własnego życia. Zygfrydowi przestaje wystarczać cyrk. Maria budzi niechęć, Waldo pogardę. Drawicz w swoim mieszkaniu prosi Zygfryda, by ten się rozebrał do naga, ponieważ chce go narysować. Kiedy dotyka jego pleców, Zygfryd go odtrąca. Drawicz uderza głową o kant biurka. Akrobata, przekonany, że go zabił, ucieka. Podczas wieczornego przedstawienia dostrzega Drawicza na widowni, traci równowagę i spada. Cyrk odjeżdża, sparaliżowany Zygfryd przebywa w mieszkaniu Drawicza, który jednak stracił dlań zainteresowanie i unika kontaktów. Śmiały film obyczajowy, poruszający rzadko występujący w polskim filmie problem homoseksualizmu.

• Aktorzy:

  Edward Zentara, Jan Nowicki (10) więcej

• Kompozytorzy:

  Jerzy Satanowski

• Reżyserzy:

  Andrzej Domalik

• Scenarzyści:

  Jaroslaw Iwaszkiewicz, Andrzej Domalik

• Kraj produkcji:

  Polska

• Czas trwania:

  91 min.

• Gatunek:

  Dramat