Dalsze losy grupy ocalałych, którzy walczą o przetrwanie w świecie opanowanym przez nieumarłych i szukają dla siebie bezpiecznego miejsca. Los rzuca ich naprzeciw dwóch społeczności, jednej kierowanej przez psychopatycznego Negana i drugiej zarządzanej przez tajemniczego Ezekiela. Przed nimi szereg trudnych wyborów.

Tajemniczy pan Smith (Clive Owen) jest świadkiem pościgu grupy gangsterów za ciężarną kobietą (Ramona Pringle). Rusza z pomocą spanikowanej uciekinierce. Stres wywołuje u niej poród, który musi przyjąć jej niespodziewany wybawiciel. Jednocześnie mężczyzna likwiduje kolejno jej prześladowców. Niestety, kobieta umiera, a Smith musi zająć się noworodkiem. Niebawem odkrywa on, że to dziecko, a nie jego matka jest celem przestępców, na których czele stoi niejaki Hertz (Paul Giamatti). Smith musi teraz nie tylko uratować niemowlę przed bezwzględnymi bandytami, ale także znaleźć dla niego opiekę. Być może podejmie się jej prostytutka Donna Quintano (Monica Bellucci), która niedawno straciła własne dziecko. Obraz porównywany przez krytyków do "Sin City - Miasta grzechu" Roberta Rodrigueza i Franka Millera, to przerysowana, absurdalna tragikomedia dla fanów mocnego kina.

Ameryka Środkowa, XVI wiek. Mijają czasy świetności wysoko rozwiniętej cywilizacji Majów. Łowcy niewolników porywają Indian, by składać ich w krwawej ofierze swym bogom. Trafiają między innymi do wioski w środku jukatańskiej dżungli, w której żyje młody wojownik Łapa Jaguara (Rudy Youngblood). Odznaczający się wielkim okrucieństwem najeźdźcy mordują kobiety i dzieci, palą wioskę, a mężczyzn biorą do niewoli. Łapie Jaguara udaje się ukryć przed oprawcami ciężarną żonę i syna. Sam zostaje jednak pochwycony przez najeźdźców i zabrany do odległego miasta. Indianie są przestraszeni tłumem, jakiego nigdy nie widzieli, budynkami i targiem z nieznanymi im towarami. Jeszcze większe przerażenie budzą krwawe, okrutne obrzędy religijne Majów. Łapie Jaguara udaje się uciec. Musi jeszcze zmylić pościg i dotrzeć do miejsca, gdzie ukrył swoich bliskich. Superprodukcja Mela Gibsona zrealizowana została z wielkim rozmachem. Bohaterowie mówią w języku yucatec, pochodzącym od pierwotnego dialektu Majów, a większość aktorów zatrudnionych przy realizacji filmu to rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej i Środkowej. Film otrzymał trzy nominacje do Oscara oraz jedną do Złotego Globu.