Graceland - luksusowa nadmorska posiadłość w południowej Kalifornii, jest wykorzystywana do prowadzenia tajnych operacji przez agentów FBI, DEA i Służby Celnej. Agent FBI Paul Briggs ze sporą niechęcia reaguje na wiadomość, że na miejsce jego byłego współlokatora, Donny’ego – agenta DEA, który został zastrzelony podczas jednej z akcji przeciw handlarzom narkotyków – agencja przysyła mu głodnego sukcesu absolwenta Akademii FBI w Quantico, Mike’a Warrena. Mike także nie jest z tego powodu szczęśliwy – pierwotnie jego kariera miała rozwijać się w Waszyngtonie.

Pomimo to Mike wiąże wielkie nadzieje ze współpracą z Briggsem. Szybko zyskuje też nowego przyjaciela, agenta Joe "Johnny" Tuturro, który oprowadza go po okolicy i wprowadza w tajniki misji. Tymczasem…Mike udaje się na swoją pierwszą misję schwytania dealerów narkotyków, ale sytuacja wymyka się spod kontroli i Mike zmuszony jest działać pod przykrywką, aby uchronić pewną rodzinę przed porwaniem przez wszechwładny kartel narkotykowy. Chrzest bojowy Mike’a wiąże go silnie emocjonalnie z jego nowymi partnerami i współlokatorami... Jednak zaufanie między tajnymi agentami to rzecz względna i dość ulotna.

EMISJA: PREMIERA, 01.12.2014, godzina 22.25 w TVN 7.