Przypomnijmy fabułe filmu - w lochach zamku złej czarownicy Królowej Bavmordy rodzi się dziecko, które według przepowiedni, ma zgładzić obecnie panującą i przyprowadzić porządek w królestwie. Cudem ocalone niemowlę zostaje odnalezione przez rodzinę karłowatych Nelwynów, rolników z sąsiedniego królestwa. Rada wiejska postanawia odesłać niemowlę do królestwa Bavmordy. Podejmuje się tego Willow,ojciec rodziny która odnalazła dziecko. Zaczyna się wielka przygoda.
Film w reżyserii Rona Howarda powstał w oparciu o scenariusz George'a Lucasa. Serial nie został zrealizowany z uwagi na porażkę komercyjną "Willowa". Poniżej prezentujemy szkice koncepcyjne animacji.