Bieszczady - miejsce pełne magii, ale i niebezpieczne. Wataha stoi na straży wschodniej granicy Polski, gdzie przemyca się ludzi, narkotyki i broń. Podczas zamachu bombowego giną oficerowie jednostki straży granicznej. Tylko jednemu z nich udaje się przeżyć. Kapitan Wiktor Rebrow (Leszek Lichota) traci nie tylko swoich przyjaciół, ale przede wszystkim ukochaną kobietę - Ewę. Zagubiony i zdesperowany mężczyzna robi wszystko, by poznać sprawcę zamachu. Jego przełożeni również dążą do poznania prawdy. Oficjalnym śledztwem zajmuje się prokuratura.

Mały Conan wychowuje się w prehistorycznej Cymerii. Otaczający go świat jest pełen magii i przemocy. Chłopiec od najmłodszych lat wykazuje niezwykłą siłę i sprawność. Pod okiem ojca, Corina, przygotowuje się do roli prawdziwego wojownika. Jego szczęśliwe dzieciństwo kończy się nagle i nieubłaganie. Pewnego dnia na wioskę napada banda pod wodzą potężnego czarnoksiężnika Khalara Zyma. Oprawcy mordują rodzinę i całe plemię Conana. Chłopcu jako jedynemu cudem udaje się ujść z życiem. Mijają lata. Conan dorasta i staje się niezrównanym wojownikiem. Przyświeca mu tylko jeden cel - zemsta na Khalarze. Podąża jego tropem, likwidując kolejno jego ludzi. Tymczasem czarnoksiężnik opętany jest chęcią zdobycia Maski Acheronu. Wierzy, że dzięki niej zyska nieśmiertelność i wskrzesi swoją zmarłą żonę. W tym celu zamierza złożyć w ofierze dziedziczkę odwiecznej mocy władców Acheronu, Tamarę. W ostatniej chwili z pomocą przychodzi jej Conan. Teraz ma okazję ostatecznie rozprawić się ze swoim wrogiem.

Lato 1941 roku, sycylijskie miasteczko Castelcuto. Trzynastoletni Renato Amoroso (Giuseppe Sulfaro) jest zauroczony piękną 27-letnią mężatką, Maleną Scordią (Monica Bellucci). Jest ona obiektem pożądania wszystkich miejscowych mężczyzn i z zazdrości nienawidzona przez ich żony oraz narzeczone. Chłopiec obserwuje i śledzi kobietę, a z czasem jego fascynacja przeradza się w miłosną obsesję. Tymczasem na froncie ginie mąż Maleny, Nino (Gaetano Aronica). Pozbawiona środków na utrzymanie młoda wdowa musi znaleźć pracę. Ze względu na jej urodę oraz złą opinię nikt jednak nie chce jej zatrudnić. Zdesperowana Malena zostaje prostytutką i świadczy usługi niemieckim oficerom stacjonującym w Castelcuto. Z tego powodu doznaje wielu upokorzeń ze strony obywateli miasteczka. Po zwycięstwie aliantów zostaje przez mieszkańców oskarżona o kolaborowanie z wrogiem i dotkliwie pobita... Poruszająca, słodko-gorzka opowieść o dorastaniu, sile miłości, dramatycznych wyborach i granicach ludzkiej nienawiści, pełna zmysłowej erotyki i piękna. Giuseppe Tornatore ("Kino Paradiso") pomysł na scenariusz zaczerpnął z opowiadaniaLuciano Vincenzoniego. Obraz otrzymał dwie nominacje do Oscara - za muzykę i zdjęcia. Nostalgiczny klimat dramatu podkreśla ścieżka dźwiękowa Ennio Morricone. Pozycja obowiązkowa dla fanów zjawiskowej Moniki Bellucci.